Adobe compra Omniture

Adobe Systems Incorporated y Omniture, Inc.  han anunciado que las dos compañías han firmado un acuerdo definitivo por el que Adobe adquiere Omniture en una transacción valorada en aproximadamente 1.800 millones de dólares en base al valor patrimonial totalmente diluido. Bajo los términos del acuerdo, Adobe lanzará una oferta de compra para adquirir todas las acciones ordinarias en circulación de Omniture a un precio de 21,50 dólares por acción en efectivo.
La adquisición de Omniture por parte de Adobe profundiza en su vocación de revolucionar el modo en que el mundo interactúa con las ideas y la información. Al combinar las herramientas de creación de contenidos de Adobe y su base de clientes usuarios de TI, prácticamente universal, con las tecnologías de medición, optimización y analítica de la Web de Omniture, Adobe estará muy bien posicionada para proporcionar soluciones que pueden transformar el futuro de las experiencias interactivas y el comercio electrónico a través de contenidos, plataformas y dispositivos digitales.
La combinación de las dos compañías aumentará el valor que Adobe proporciona a sus clientes. Para los diseñadores, desarrolladores y especialistas de marketing en línea, el flujo de trabajo integrado, con capacidades de optimización integradas en las herramientas de creación, agilizará la creación y distribución de aplicaciones y contenidos impactantes. Esta optimización capacitará a los anunciantes, agencias de publicidad, editores y minoristas de informática y de electrónica para conseguir un mayor retorno de la inversión (ROI, por sus siglas en inglés) procedente de sus inversiones en medios digitales y mejorará las experiencias de los usuarios finales.
“Los clientes de Adobe nos piden soluciones que proporcionen experiencias atractivas e interactivas y que permitan rentabilizar de un modo más efectivo sus contenidos y aplicaciones en línea”, afirma Shantanu Narayen, presidente y consejero delegado de Adobe. “Esto representa una innovación tanto para Adobe como para nuestros clientes. Haremos posible que los anunciantes, las compañías de productos multimedia y los minoristas de informática y de electrónica online obtengan todo el valor de sus activos digitales.”

“La misión de Omniture ha sido hacer posible que nuestros clientes optimicen todas las interacciones digitales”, afirma Josh James, consejero delegado de Omniture. “Al unir fuerzas con Adobe, aceleraremos nuestra capacidad para cumplir esta visión y juntos traeremos grandes innovaciones al mercado que mejorarán la interacción con los contenidos digitales, la efectividad publicitaria y la experiencia general del usuario, lo que llevará más dólares de publicidad a la Web.”

Más oportunidades para Adobe y Omniture

Esta adquisición ampliará significativamente el mercado objetivo y el potencial de crecimiento, ampliando las soluciones que Adobe proporciona a los mercados de rápido crecimiento de publicidad en la Web, comercio electrónico y medios digitales.
Esta combinación de las dos empresas aumentará también la oferta de Adobe de soluciones vitales para el cliente de empresa. La adición de las capacidades de Omniture mejorará y ampliará aún más la oferta de Adobe y su capacidad para atraer a los especialistas en marketing en línea, incluidos los directores de marketing.
La adquisición de Omniture diversificará aún más el negocio de Adobe, añadiendo una plataforma de software como servicio (SaaS, por sus siglas en inglés) escalable que captura más de un billón de transacciones al trimestre, un ecosistema de socios en expansión, y un modelo de ingresos continuados.
Para Omniture, unirse a Adobe le proporcionará una escala operativa global y la capacidad para penetrar más rápidamente en nuevos mercados y geografías, acelerando de este modo su estrategia de entrada y penetración en el mercado y su crecimiento potencial.
Detalles de la integración y del cierre del acuerdo
Omniture, como parte de la integración prevista de las dos compañías, se convertirá en una nueva unidad de negocios dentro de Adobe. El consejero delegado de Omniture, Josh James, se unirá a Adobe como vicepresidente senior de la nueva unidad de negocios, informando al presidente y consejero delegado de Adobe, Shantanu Narayen.
El cierre de la transacción, que está sujeta a las aprobaciones habituales de la administración pública y a la satisfacción de otras condiciones habituales, está previsto para el cuarto trimestre del año fiscal de Adobe de 2009.
La oferta propuesta ofrece un 45 por ciento extra sobre el precio de cierre medio de Omniture durante los últimos 30 días laborables hasta el cierre de ayer.
Adobe cree que la adquisición aumentará los resultados de las ganancias no GAAP (principios de contabilidad generalmente aceptados, en sus siglas en inglés) del año fiscal 2010.
Las compañías proporcionarán información, incluidas las preguntas frecuentes y otros detalles acerca de la adquisición, en la siguiente dirección: http://www.adobe.com/aboutadobe/invrelations/adobeandomniture.html.

Curiosa Coletilla

La Nota de prensa de Adobe sobre esta noticia termina con el siguiente ‘disclaimer’:

Esta nota de prensaincluye previsiones a futuro, tal y como se definen en la ley Private Securities Litigation Reform Act de 1995, que están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, incluidos los riesgos de ambas compañías de que no se consuma la adquisición de Omniture, ya que la transacción está sujeta a ciertas condiciones de cierre. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos, son declaraciones que podrían considerarse previsiones a futuro, incluidas las declaraciones respecto a: el momento anticipado de la presentación y aprobaciones de la transacción; el momento previsto de compleción de la transacción; la capacidad para completar la transacción considerando las diferentes condiciones de cierre; cualquier proyección de beneficios, ingresos y otras cifras financieras; cualquier declaración de planes, estrategias y objetivos de la gestión de futuras operaciones; cualquier declaración sobre previsiones u opiniones; y cualquier declaración de asunciones subyacentes a todo lo anterior. Asimismo, si se consuma la transacción y cuando lo haga, habrán riesgos e incertidumbres relativos a la capacidad de Adobe de integrar con éxito los productos y empleados de Adobe y de Omniture, así como la capacidad de asegurar el rendimiento continuado o el crecimiento del mercado de los productos de Omniture. Estos riesgos, incertidumbres y otros factores, y los riesgos asociados con los negocios respectivos de Adobe y de Omniture descritos en los informes y otros documentos presentados por cada uno de ellos ante la Securities And Exchange Comission (comisión de valores y cambios de los EE. UU.), podrían causar resultados reales que diferirían substancialmente de los resultados incluidos en las previsiones a futuro. Se advierte al lector de que no confíe en estas previsiones a futuro. Todas las previsiones a futuro se basan en las informaciones de las que disponen actualmente Adobe y Omniture, y todas estas previsiones han de valorarse teniendo en cuenta este texto cautelar. Ni Adobe ni Omniture asume ninguna obligación para actualizar las previsiones a futuro u otras declaraciones incluidas en esta nota de prensa.
Información adicional y dónde encontrarla

Esta nota de prensa es sólo para propósitos informativos y no es una oferta para comprar o el requerimiento de una oferta para vender valores. El requerimiento y la oferta de comprar acciones ordinarias de Omniture sólo se realizará de acuerdo a una declaración de oferta de compra en el TO programado, incluida una oferta para comprar y otros materiales relacionados que Snowbird Acquisition Corporation, una filial perteneciente en su totalidad a Adobe Systems Incorporated, piense presentar ante la comisión de valores y cambios (SEC en los EE.UU.). Asimismo, Omniture presentará ante la comisión de valores y cambios una declaración de requerimiento/recomendación en la fecha 14D-9 programada con respecto a la oferta de compra. Después de esta presentación los accionistas de Omniture podrán obtener la declaración de la oferta en el TO programado, la oferta de compra, la declaración de requerimiento/recomendación en la fecha 14D-9 programada y los materiales relacionados respecto a la oferta, de modo gratuito en el sitio web de la comisión de valores y cambios (SEC) en www.sec.gov procedentes del agente de información y del gestor de la operación nombrados en los materiales de la oferta de compra o procedentes de Snowbird Acquisition Corporation. Se aconseja a los accionistas de Omniture que lean cuidadosamente y en toda su extensión estos documentos y cualquier corrección o enmienda de estos documentos y de cualquier otro documento relativo a la oferta de compra que se hayan presentado ante la comisión de valores y cambios (SEC), y todo ello antes de tomar cualquier decisión respecto a la oferta, ya que contienen información importante, incluidos los términos y condiciones de la oferta.

Prácticamente solo les falta decir que si no eres feliz por esta compra, lo lamentan mucho pero que no intentes demandarles a ellos.

¿Tan mal estamos?.